Nachlassabwicklung & Vermögensverwaltung - Professionelle Erbschaftsabwicklung

Umfassende Nachlassdienstleistungen

Von der ersten Beratung bis zur finalen Vermögensübertragung - alles aus einer Hand

Nachlassabwicklung

Vollständige Bearbeitung aller erbrechtlichen Angelegenheiten von der Testamentseröffnung bis zur Vermögensaufteilung.

Vermögensverwaltung

Professionelle Verwaltung und Optimierung des geerbten Vermögens für langfristige Wertsteigerung und Sicherheit.

Familienbetreuung

Einfühlsame Betreuung und Beratung der Hinterbliebenen während des gesamten Abwicklungsprozesses.

Behördenkontakte

Koordination aller notwendigen behördlichen Schritte und Formalitäten für einen reibungslosen Ablauf.

Steuerberatung

Optimierung aller steuerlichen Aspekte der Erbschaft und fortlaufende steuerliche Betreuung.

Konfliktlösung

Mediation bei Erbstreitigkeiten und professionelle Konfliktlösung für eine einvernehmliche Nachlassaufteilung.

Unser bewährter Abwicklungsprozess

Strukturierte und transparente Nachlassabwicklung in klar definierten Schritten

1

Sofortbetreuung

Erste Beratung binnen 24 Stunden nach Kontaktaufnahme. Sofortige Unterstützung und Klärung der wichtigsten Fragen in einer schwierigen Zeit.

2

Nachlassinventar

Vollständige Erfassung aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Professionelle Bewertung von Immobilien, Wertschriften und wertvollen Gegenständen.

3

Rechtliche Prüfung

Testamentsprüfung, Erbenermittlung und Klärung aller rechtlichen Aspekte. Sicherstellung der korrekten Umsetzung des letzten Willens.

4

Behördliche Abwicklung

Koordination aller behördlichen Schritte, Steueranmeldungen und erforderlichen Genehmigungen. Vollständige Entlastung der Familie.

5

Vermögensaufteilung

Einvernehmliche Aufteilung des Nachlasses unter den Erben. Professionelle Mediation bei unterschiedlichen Ansichten oder Konflikten.

6

Vermögensübertragung

Sichere und rechtskonforme Übertragung aller Vermögenswerte an die berechtigten Erben. Vollständige Dokumentation aller Schritte.

7

Vermögensverwaltung

Optional: Langfristige Verwaltung und Optimierung der geerbten Vermögenswerte durch unsere erfahrenen Vermögensverwalter.

8

Nachbetreuung

Kontinuierliche Beratung auch nach Abschluss der Nachlassabwicklung. Support bei allen nachgelagerten Fragen und Anpassungen.

Faire Preise für umfassende Betreuung

Transparente Kostenstruktur ohne versteckte Gebühren - Bezahlung erst nach erfolgreicher Abwicklung

Standard-Abwicklung

CHF 4.800

Komplette Nachlassabwicklung

Vollständige Nachlassabwicklung
Behördliche Koordination
Vermögensinventar & Bewertung
Familienbetreuung während des Prozesses
Steuerliche Grundberatung
3 Monate Nachbetreuung

Beratung vereinbaren

Umfassend

Premium-Service

CHF 8.500

Komplett-Paket mit Vermögensverwaltung

Alles aus Standard-Abwicklung
Professionelle Vermögensverwaltung (2 Jahre)
Umfassende Steueroptimierung
Anlageberatung & Portfolio-Management
Vierteljährliche Berichterstattung
24/7 Notfall-Hotline
Lebenslange Beratung bei Bedarf

Premium wählen

Sonderfall: Komplexe Nachlässe

Bei besonderen Umständen wie Auslandsvermögen, Unternehmensnachfolge oder Erbstreitigkeiten erstellen wir ein individuelles Angebot basierend auf Aufwand und Komplexität. Erste Einschätzung kostenlos.

Nachlassabwicklung in der Schweiz: Rechtliche Aspekte und praktische Durchführung

Erbengemeinschaft und Nachlassstundung

Nach einem Todesfall entsteht automatisch eine Erbengemeinschaft, die den Nachlass gemeinsam verwalten muss. Diese Situation kann zu Spannungen führen, da alle Entscheidungen einstimmig getroffen werden müssen. Eine professionelle Nachlassabwicklung hilft dabei, Konflikte zu vermeiden und strukturierte Lösungen zu finden.

Bei komplexen Nachlässen oder unübersichtlichen Vermögensverhältnissen kann eine Nachlassstundung beantragt werden. Dies verschafft den Erben Zeit, sich einen Überblick zu verschaffen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Unsere Experten begleiten Sie auch in diesen herausfordernden Situationen.

Vermögensbewertung und Liquidation

Eine korrekte Bewertung aller Nachlassgegenstände ist fundamental für eine faire Aufteilung und steuerliche Korrektheit. Dies umfasst nicht nur offensichtliche Werte wie Immobilien und Bankguthaben, sondern auch Kunstgegenstände, Sammlungen oder Unternehmensbeteiligungen.

Die Liquidation von Vermögenswerten erfordert strategisches Vorgehen. Manchmal ist es vorteilhafter, bestimmte Assets zu behalten und unter den Erben aufzuteilen, anstatt sie zu verkaufen. Unsere Vermögensexperten entwickeln individuelle Strategien für optimale wirtschaftliche Ergebnisse.

Nachhaltige Vermögensverwaltung nach der Erbschaft

Eine Erbschaft bedeutet oft den Beginn einer neuen Lebensphase. Viele Erben sind zum ersten Mal mit größeren Vermögenswerten konfrontiert und benötigen professionelle Unterstützung beim Umgang damit. Unsere langfristige Vermögensverwaltung berücksichtigt nicht nur die Werterhaltung, sondern auch persönliche Ziele wie Risikobereitschaft, ethische Anlagekriterien oder spezielle Bedürfnisse wie Ausbildungsfinanzierung oder Altersvorsorge. Durch kontinuierliche Betreuung stellen wir sicher, dass das geerbte Vermögen optimal für die Zukunft arbeitet.